Zocks
Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
App
Zocks
Мэдээлэл
- Хөгжүүлэгч
- Zocks Communications, Inc.
- Ангилал
- Finance
- Хувилбар
- 2.0.0
Zocks-тэй холбогдсон үед ChatGPT таны хүсэлтэд шаардлагатай мэдээллээр хангахын тулд холбогдох чатууд болон санах ойг энэ апптай хуваалцаж магадгүй. Zocks энэ өгөгдлийг ашиглах нь нөхцөл болон нууцлалын бодлого хамаарна. Хэрэв та Санах ой-г идэвхжүүлсэн бол аппын өгөгдлийг хэрэгтэй мэдээлэл эсвэл санал өгөхөд ашиглаж болно. ChatGPT нь холбогдсон аппуудын өгөгдөл зэрэг таны сургалтын өгөгдлийн тохиргоог үргэлж хүндэтгэнэ. Апп ашиглах нь өндөр эрсдэл дагуулж болзошгүй. Та тохиргооноосоо сонголтоо удирдах эсвэл аппуудын холболтыг хүссэн үедээ салгаж болно. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах