Zocks
Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
App
Zocks
Information
- Udvikler
- Zocks Communications, Inc.
- Kategori
- Finance
- Version
- 2.0.0
Når der er oprettet forbindelse til Zocks, kan ChatGPT dele relevante chats og hukommelse med denne app for at give kontekst til dine anmodninger. Zockss brug af disse data er underlagt deres vilkår og privatlivspolitik. Hvis du har aktiveret Hukommelse, kan data fra appen bruges til proaktivt at give nyttige oplysninger eller forslag. ChatGPT respekterer altid dine præferencer for træningsdata, også for data fra forbundne apps. Brug af apps kan medføre forhøjet risiko. Du kan administrere dine præferencer eller afbryde forbindelsen til apps når som helst i dine indstillinger. Få mere at vide